全國多個省市遭遇“電荒”，已經出現的拉閘限電現象表明目前“電荒”確實嚴重。這一方面使得長期被冷落的發電企業再次受到市場關注，另一方面也開始注意被限電行業可能出現的產能短缺。

　　限電的主要邏輯有兩點：一是電煤產量不足、電廠存煤量不足，高煤價導致火電廠發電意愿較弱，導致電力供需失衡;二是地方應對能源“雙控”，積極落實“碳中和”的政策，面向特定行業企業，以停限電為實施手段采取限產措施。

　　那么限電對哪些行業有影響呢?

　　電力：存煤不足，煤價走高，火電廠虧損導致發電動力不足為本次限電主要限制因素。二季度火電虧損企業占比超50%，長期持續不利于制造業的發展。部分地區允許煤電市場交易電價上浮10%，利好長協電價商談。長期看電價放開是趨勢, 同時綠電交易規模有望提升。

　　煤炭：煤炭供應短缺是本次拉閘限電的主因，短期難緩解。制造業用電需求高漲、新能源發電不穩等問題提升火電與煤炭需求，而供給端受安全與環保約束持續偏緊。目前各部門已在協調煤炭產能投放，而迎峰度夏接近尾聲，動力煤需求將逐步減弱，預計煤價維持高位震蕩。

　　建材：限電的范圍向全國蔓延，供給的收縮效應明顯，水泥整體庫存下滑較快，南方區域的水泥漲價幅度近期漲價約40%。需求端較為平穩，全國平均水泥發貨率較高，若限電力度超預期，水泥企業四季度業績彈性較高。

　　化工：短期來看，高產能省份的化工化纖供給量受到大幅沖擊，化學原料類產品漲價具有延續性，對下游需求形成抑制。同時，限電限產政策下，企業新建產能投產受阻，影響企業業績釋放。中長期來看，能耗雙控目標達成仍需時間，高能耗產業對應化工產品供給將長期偏緊。

　　從受限電影響的上市公司數量來看，化工行業影響較廣。廣東、江蘇、浙江、山東都是化工大省，四川、湖北、云南等地也坐擁鈦白粉、黃磷等眾多化工產業鏈，涉及化工企業超過1萬余家。限電限產帶動化工產品價格全線上漲，生意社數據顯示，燒堿、制冷劑、電石近七日分別上漲12%、11%、7%。同時，下游企業面臨著漲價和缺貨的雙重壓力。

　　業內人士表示,泵閥企業只有有效清晰地認識行業現狀，不斷加強優化自身產品，加強憂患意識，強化企業文化及市場服務理念，只有做到穩中求快、快中求精、精中求穩，才能讓企業在競爭日益激烈的泵閥行業大潮中求生存、謀發展。

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